大宗师网络（外贸社媒训练营）

从零搭建工作台：行业实操

示例产品是工业阀门。把产品、市场和买家类型换成自己的企业资料，操作方法不变。

DZS-2026.09.20.4

本次练习要交什么

企业资料一套、少量带来源的候选、一家核验客户、一封自己的测试邮件、一条自动邮件计划，以及暂停和备份记录。

“示例阀门出口企业”是练习名称，不是经过核验的真实企业。邮件测试只用自己能收信的邮箱。

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我是第一次使用电脑搭建 CRM 的外贸人。请用中文，每次只让我做一个动作；告诉我在哪里点击、填写什么、成功后看到什么。能在本地完成的检查和安装请直接完成，需要我输入的信息再问我。不输出密钥，不覆盖已有企业数据。
我正在学习“本次练习要交什么”。请先阅读本企业目录的完整培训教程和该功能实际页面，结合我的当前截图，按本章操作顺序带我逐项完成。缺少业务资料时问我，不编造。每步讲清点哪里、填什么、为什么、完成后看到什么。涉及搜索时先用 3 家候选练习并核验后确认入库；涉及邮件与自动计划时只用我自己的测试邮箱，并教我暂停；涉及备份恢复时先备份现状，不覆盖正式数据。完成后列出本章产出和未完成项。

1. 填企业与产品

  1. 系统配置 → 填实际企业名、联系人、网站 → 保存公司信息。
  2. 知识库 → 输入企业介绍、产品型号/材质/用途、目标市场和不能承诺的事项。
  3. 不知道 MOQ、交期或认证时写“待负责人确认”，不填示例数字。

产出：同事能看懂卖什么、适合谁、哪些条件还没确认。

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我是第一次使用电脑搭建 CRM 的外贸人。请用中文，每次只让我做一个动作；告诉我在哪里点击、填写什么、成功后看到什么。能在本地完成的检查和安装请直接完成，需要我输入的信息再问我。不输出密钥，不覆盖已有企业数据。
我正在学习“1. 填企业与产品”。请先阅读本企业目录的完整培训教程和该功能实际页面，结合我的当前截图，按本章操作顺序带我逐项完成。缺少业务资料时问我，不编造。每步讲清点哪里、填什么、为什么、完成后看到什么。涉及搜索时先用 3 家候选练习并核验后确认入库；涉及邮件与自动计划时只用我自己的测试邮箱，并教我暂停；涉及备份恢复时先备份现状，不覆盖正式数据。完成后列出本章产出和未完成项。

2. 先定买家，再填搜索词

练习画像：德国工业阀门分销商；关键词示例：industrial valve distributor Germany。排除招聘中介、纯资讯网站和只做不相关产品的公司。

  1. 客户开发搜索 →“③ 从产品/服务开始找”。
  2. 产品填自己的具体产品，市场填目标国家，数量先填 3。
  3. 点击“开始真实搜索”，查看进度，再到客户资源池查看来源。

产出：候选及来源；没有来源的名字不算核验完成。

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3. 一家公司一家公司核验

  1. 打开候选官网，确认主体、产品和业务类型。
  2. 记录支持匹配的具体页面；联系人职务、公开邮箱和公司 LinkedIn 页面分别核对。
  3. 资料不足保留待核验。核验通过后再确认纳入跟进。

产出：公司事实、匹配判断、缺口和下一步。

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4. 看客户详情并评分

  1. 客户列表 → 点击公司 → 客户资料，补全负责人和时区。
  2. 情报与背调 → 保留真实证据。
  3. AI评分 → 选择已配置模型 → 开始评分，阅读理由和缺口。
  4. 把下一步动作和下次日期写回客户资料。

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5. 建自己的测试收件人

  1. 添加一条明确标为“内部测试”的客户记录，邮箱填自己能收信的地址。
  2. 生成或填写标有 TEST 的邮件主题、正文，核对发件人和签名。
  3. 手工发出一封，在自己的邮箱查看并回复，再回 CRM 查看回复记录。

产出：发信身份正确，回复归到正确客户。

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6. 练一次自动生成与定时发送

  1. 测试客户 → 开发计划 → 建 email 步骤，填写客户时区、日期和时间。
  2. 自动生成与定时发送 → 选择“自动生成并定时发送”。
  3. 每日上限先设 1，填写间隔，勾选启用 → 保存设置。
  4. 邮件收发 → 查看队列与状态，并核对自己的收件箱。系统每 3 分钟检查；工作时间、时区、限额同时生效。

产出：计划、邮件队列、实际收件三者能对上。

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7. 暂停一次，确认停得下来

  1. 自动化页取消勾选启用 → 保存。
  2. 邮件收发确认自动产生的待发邮件暂停。手工队列另外取消。
  3. 不要用关闭浏览器代替暂停；后台服务可能仍在运行。

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8. 处理回复与下一步

  1. 互动记录 → 对客户原文点击“回复建议”。
  2. 识别询价、样品、异议或退订；结合原文检查建议。
  3. 需要报价时点击“AI报价准备检查”，把缺条件交负责人确认。
  4. 更新阶段、负责人和下一次动作。

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9. 备份并交作业

  1. 数据备份 → 完成一次备份，记录文件位置，密码另行保管。
  2. 提交企业配置截图、候选来源、核验记录、测试收发结果、自动计划、暂停结果和备份记录。
  3. 截图遮住密码与密钥。业务员核动作，经理核资料，管理员核安装和备份。

这九步做完，再把测试流程迁移到正式客户。

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