大宗师网络（外贸社媒训练营）
带图使用指南
每张图对应当前菜单。按“在哪里 → 怎么做 → 查看结果”的顺序练习。
DZS-2026.09.20.4
01 今日工作台
先看逾期与今天到期，点击客户处理，完成后写回实际动作和下次日期。
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我是第一次使用电脑搭建 CRM 的外贸人。请用中文，每次只让我做一个动作；告诉我在哪里点击、填写什么、成功后看到什么。能在本地完成的检查和安装请直接完成，需要我输入的信息再问我。不输出密钥，不覆盖已有企业数据。 我正在学习“01 今日工作台”。请先阅读本企业目录的完整培训教程和该功能实际页面，结合我的当前截图，按本章操作顺序带我逐项完成。缺少业务资料时问我，不编造。每步讲清点哪里、填什么、为什么、完成后看到什么。涉及搜索时先用 3 家候选练习并核验后确认入库；涉及邮件与自动计划时只用我自己的测试邮箱，并教我暂停；涉及备份恢复时先备份现状，不覆盖正式数据。完成后列出本章产出和未完成项。
02 客户列表
点击“＋ 添加客户”录入；已有客户用公司名/邮箱检索。点击公司打开九个详情页签。
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03 客户开发搜索
选择从产品开始或已有名单路径，填写产品、市场和数量，点击“开始真实搜索”。
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04 客户资源池
查看候选与来源，核验主体和匹配度，确认后才纳入跟进。
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05 客户详情
顶部确认公司，九个页签分别管理资料、评分、AI业务、商机、报价、情报、计划、互动与样品。
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06 开发计划
选择渠道和步骤，填写日期时间。email 计划需结合自动化开关才能自动排队发送。
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07 邮件收发
分清草稿、待发送、已发送、收件箱；练习先用自己的测试邮箱。
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08 团队看板
经理按成员与日期检查任务、触达、回复和异常，并回到客户记录抽查。
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09 成员与权限
主账号添加成员、分配权限；每人使用自己的账号，邮箱按人员绑定。
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10 知识库
导入自己的产品与企业资料，补全买家画像和禁止承诺，删除未替换的示例。
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11 数据备份
查看备份时间、状态和文件；恢复前停止服务并保存当前数据副本。
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12 系统配置
依次配置公司、AI、SMTP/IMAP和发件人；保存并测试连接。
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13 自动生成与定时发送
选择自动生成并定时发送、设日限额与间隔、勾选启用并保存；暂停时取消勾选并核对队列。
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14 招聘信号搜索
填产品、选国家、开始搜索；逐家核验后确认入库，招聘不代表采购意向。
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